Могучий древний дуб на Лукоморье хранит в своем дупле хрустальный шар, прикосновение к которому лишает человека души и превращает в черного ворона. Постепенно вороны-оборотни получают власть над всем миром, и только лежащая далеко за горами и морями Радужная страна пока остается свободной от их власти. Счастливо живущие там мальчишки, Август и Николас, отправляются на поиски волшебного древа, мечтая освободить мир от власти колдунов. На пути их ждут невероятные приключения в Царствах Лжи, Правды, Закона и Хаоса.
