Yunosha pytaetsya razorvat krug neschastiy, a pomoch emu mozhet tolko doch kolduna, svyazannaya s lesom. Istoriya nachinaetsya s kukly, kotoruyu mladshiy brat Fyodora prinosit ot soseda-kolduna, i v dome odna za drugoy nachinayut proishodit bedy. Fyodor otpravlyaetsya v les, chtoby razobratsya v sluchivshemsya, no koldun zamanivaet ego v lovushku Leshego. Edinstvennaya ego nadezhda-Ulyana, doch togo samogo soseda. No smozhet li ona pomoch, esli eyo sobstvennaya zhizn svyazana s lesom i koldovstvom? Teper Fyodoru predstoit reshit: pokoritsya sudbe ili nayti sposob razorvat etot krug, poka yunosha ne poteryal vsyo, chto emu dorogo.