Ne vedal Danila, chto v sumrake nochi na izluchine reki ugotovana emu vstrecha s rusalkoy. Ocharovannyy eyu, on stremitsya uznat eyo istoriyu i prichiny tragicheskoy konchiny. V poiskah otvetov on obraschaetsya k vedune Lukere, nadeyas osvobodit dushu rusalki. No stoit li doveryat vedme?..
