Amerikkalainen Nevada van Arden kietoo miehiä sormensa ympärille ja särkee heidän sydämiään huoletta. Hänen setänsä ei kuitenkaan tätä hyväksy. Hän päätää antaa Nevadalle opetuksen ja ottaa tämän mukaansa risteilylle kohti Marokkoa. Päästyään perille Saharan autiomaahan Nevada kauhistuu aavikon ja sen asukkaiden uhkaa. Hän päätyy kauniiseen laaksoon, jossa epätodennäköinen rakkaus alkaa kukoistaa...
