¿Cómo sería una larga serenata, mitad punk mitad free jazz, dedicada a Cartagena de Indias? La respuesta viene con estos cuentos de Pedro Badrán, que narra con estilo coloquial e hipnótico. Los personajes autóctonos como el Mágico Joe Domínguez, Maribel Delgado y los Valverde se alternan con recuerdos de las figuras del cine (Pontecorvo, Brando) que alguna vez visitaron la ciudad por su festival. De a poco se nos va formando una imagen perdurable del Hotel Bellavista y sus habitantes, y vamos accediendo a zonas en decadencia que extrañamente resplandecen.
