Lucilla vergezelt haar vader naar Zuid-Amerika, waar hij wapens wil verkopen aan de Spanjaarden. Deze Zijn echter verslagen door Simon Bolivar, en Lucilla's vader moet dus op zoek naar andere gegadigden. Op zekere avond vindt Lucilla in een prieel een gewonde Spaanse officer. Ze herkent de man van een portret dat ze heeft zien hangen. Ondanks het risico dat ze loopt, besluit ze hem haar hulp aant te bieden... -
