Tysyacha semsot sedmoy god tolko nachalsya. Russkie voyska byutsya so shvedami, ubivayut, gibnut, zaschischaya Otechestvo. V Russkom tsarstve nespokoyno, a poroy i strashno: postoyannye bunty na okrainah ogromnogo gosudarstva, nabegi krymskih tatar chut li ne kazhdoy vesnoy. Molodoy, lishennyy ottsovskogo vnimaniya i zaboty tsarevich Aleksey nahoditsya pod opekoy svetleyshego knyazya Menshikova, stol zhe deyatelnogo, kak gosudar, i pri etom pochti ne obraschayuschego vnimaniya na syna svoego gospodina. Tak sluchilos, chto ocherednoy pohod v banyu zakonchilsya dlya tsarevicha strannoy poterey soznaniya, posle chego ochnulsya on ne takim, kakim byl esche neskolko dney nazad. V tele molodogo naslednika buduschey velikoy imperii okazyvaetsya nash sovremennik Ivan Pesterev, pogibshiy ot udara sharovoy molnii. Kakoy put izbrat otnyne molodomu cheloveku: ostatsya prezhnim Alekseem, v kotorom razocharovalsya otets, ili zhe vybrat trudnyy, opasnyy put preobrazovaniy, prodolzhaya delo Petra Velikogo?
