Kot po imeni Kot napugan: zagadochnoe chudische ischet drakonchika, kotorogo on rastit. Zveri zhdut bedy. Mnogie videli zhutkogo vraga, no ne vse opisaniya sovpadayut. Kot i drakon begut iz doma i uvlekayut chudische za soboy. Vmeste s hitrym Kapibaroy i tainstvennym Golosom-iz-lesa Kotu pridyotsya zaschitit les, raskryt chuzhuyu taynu, sohranit svoyu, spasti drakonchika, nayti ego mamu i ne propast samomu. Kak spravitsya, esli volshebnye sposobnosti ischezayut, drakonov zapreschayut, a koshmarnyy vrag idyot po sledu?
