V Chernograde tvoritsya neladnoe. A ved'ma Kosara tak nadeyalas', chto teper', kogda k ney vernulas' magiya i ona stala obladatel'nicey celyh dvenadcati teney, vse opyat' poydet svoim cheredom... No zloveshchie sobytiya sleduyut odno za drugim. V obnesennom volshebnoy Stenoy gorode-kreposti vocarilsya lyutyy moroz, nevziraya na leto. Vladelica roskoshnogo salona na Glavnoy ulice naydena mertvoy, bez golovy i obeih teney. Zamecheny monstry, kotorye dolzhny poyavlyat'sya tol'ko v Temnye dni, nastupayushchie posle Novogo goda. V nebe proglyadyvayut treshchiny. Bar'er mezhdu mirami lyudey i chudovishch gotov ruhnut' ran'she sroka, i Kosara nachinaet podozrevat', chto prichina kroetsya v ee sobstvennyh postupkah... A po tu storonu Steny v Belograde policeyskiy Asen ishchet edinstvennuyu zacepku v svoem poslednem dele. On dobyvaet priglashenie na taynyy aukcion magicheskih artefaktov i ottuda neveroyatnym obrazom popadaet pryamikom v opasnyy, kishashchiy upyryami i volkolakami Chernograd...
