Relationen med Pia är sämre än vanligt. För många drinkar, och de bråk som följer håller sakta på att fila bort de sista känslorna som finns mellan de två. När Paul avbryter vardagslunken på jobbet är det därför en välkommen distraktion för Jens, som är villig att göra vad som helst för att fly. Paul har ett affärsprojekt på gång, som kräver att han reser till Manila. Jens åker med för att få en del av kakan. Nätterna i Manila är behagligt varma, fyllda av alkohol, dans och vackra unga kvinnor som flockas runt de män som kan betala för sig. Det blir snart tydligt att Pauls affärsprojekt är svårt att ro hem, och de två männen söker i desperation nya kontakter för att få projektet att fungera. Snart dras de in i Manilas under värld, som få lämnar med livet i behåll. Malmö - Manila, tur och retur är löst baserad på riktiga händelser.
