Suurilta tunteilta ei vältytä, kun Stewartien klaani taistelee olemassaolostaan 1700-luvun Skotlannissa. Ylämaalla varttuneet Catriona ja Margaret Stewart ovat melkein toistensa peilikuvia mutta luonteiltaan kuin yö ja päivä. Rauhallinen Margaret pitää pukunsa ojennuksessa ja huokuu naisellisuutta, kun taas villi ja nenäkäs Catriona viettäisi päivänsä mieluiten nummia samoten. Margaret on jo kiinnittänyt kosijoiden huomion, mutta Catriona ei jaksa naimisiinmenoa ajatellakaan. Samalla Skotlannissa eletään jännittäviä aikoja. Stewartien klaani kuuluu jakobiitteihin, kuninkaan vastustajiin. Kuningas on päättänyt murskata kapinan lopullisesti, ja Stewartit ovat vaarassa menettää valta-asemansa. Hädän edessä Sir Kenneth Stewart joutuu tukeutumaan yllättävään liittolaiseen, lainsuojattomaan Ian Royhyn. Royn nimen kuuleminen saa Catrionan ja Margaretin haukkomaan henkeään. Mies on tunnettu paitsi komeudestaan ja karhun voimistaan myös raa'asta luonteestaan. Onko Royn kanssa liittoutuminen liian kova hinta suvun maiden säilyttämisestä?
