1283 A.D. – Edward I está en mitad de su campaña para someter a Gales, pero surgiendo del caos aparece un caballero galés conocido como Serpiente. Con un golpe mortal, Sir Bhrodi ap Gaerwen de Shera es un guerrero de alto rango y poderoso. Descendiente de los reyes de Anglesey por línea maternal y de los conde Coventry por línea paterna, Bhrodi es el único que puede mantener la realeza galesa y la nobleza inglesa, haciéndole una pieza clave en la guerra de Edward en Gales. El rey inglés no puede dominar a los galeses completamente por la resistencia de Bhrodi, y todo el norte de Gales con él. Edward es hábil y sabe que debe aliarse en el poder y políticamente con de Shera. Con esto en mente, Edward pide al más poderoso de los guerreros del norte, al legendario William de Wolfe, prometer una de sus hijas a de Shera.
William se siente honrado por la llamada del rey, pero también se siente aliviado habiendo perdido uno de sus hijos el año pasado en las guerras de Gales, promete a su hija menor, Lady Penélope Adalira de Wolfe, a ser la esposa de Serpiente. Pero Lady Penélope no es una mujer común, criada como un caballero, ha sido entrenado por el mejor y a pesar de las protestas de su madre, lucha como un caballero. Exquisitamente preciosa con pelo oscuro y ojos avellana, es de una belleza sobrenatural y un gran legado para los poderosos de Wolfe. Pero Penélope no desea ser una novia de intercambio y se resiste a la directriz del rey, pero su renuencia no sirve para nada. Tiene que casarse con el galés conocido como el Serpiente, uniendo a dos poderosas casas y llevando la paz a dos naciones.
Dentro del extraño mundo de brutalidad y costumbres desconocidas de Gales, Penélope y Bhrodi al principio son reticentes el uno al otro. Bhrodi, sin embargo, está intrigado por la mujer que parece un ángel, pero lucha como el mismo demonio.