- 1
Pedro Malazarte: Abertura
2:32 - 2
Pedro Malazarte: Mulher, não vá (Baiana, Chorus)
3:36 - 3
Pedro Malazarte: Entre, seu Malazarte! (Baiana, Malazarte)
3:24 - 4
Pedro Malazarte: La la la la - É o meu marido! (Alamão, Baiana, Malazarte)
2:31 - 5
Pedro Malazarte: Eu?… eu… Sou Malazarte (Malazarte, Chorus)
1:37 - 6
Pedro Malazarte: Pois então jante com a gente (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)
5:49 - 7
Pedro Malazarte: Companheiro, minha terra é esta mesma (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)
2:47 - 8
Pedro Malazarte: Morena! Sultana! Que eu fui pra Goiás (Baiana, Chorus, Alamão, Malazarte)
6:10 - 9
Pedro Malazarte: Às ordens, companheiro (Alamão, Malazarte, Baiana, Chorus)
2:20 - 10
A Serra do Rola-Moça
9:26 - 11
Rondó do eco e do descorajado (Version for Voice & Strings)
4:25 - 12
Louvação do amor êtê
2:24 - 13
4 Poemas de Macunaíma: No. 1, Rudá, Rudá
3:59 - 14
4 Poemas de Macunaíma: No. 2, Antianti é tapejara
1:24 - 15
4 Poemas de Macunaíma: No. 3, Mandu sarará
3:52 - 16
4 Poemas de Macunaíma: No. 4, Sai Aruê
1:11